AMD宣布完成ATI并购案 "Fusion"最快08年底面市

流氓兔116

AMD今日宣布完成总额约54亿美元的ATI并购案，将结合两家公司相辅相成的处理器及绘图技术优势，AMD表示将更进一步巩固其处理技术的领导地位。据AMD CEOHector Ruiz表示，欢迎ATI正式加入AMD的大家庭，对于AMD的员工、合作伙伴及客户而言，今日象征著历史性的一天，打从合并的第一天开始，双A合并可相辅相成共创双赢技术，能针对微处理器、绘图、晶片组、以及消费性电子等领域，提供完整的矽智财（IP，Intellectual Property)，并推出各种开放平台与整合解决方案。在不久的将来，客户将能获得新层次的选择，就长期而言，AMD相信创新发展是没有极限。

按照交易协议的规范下，AMD已透过43亿美元的现金及5,800万美元的AMD普通股，购入所有在外流通的ATI普通股。金额数量依据截至2006年10月24日，在外流通的ATI普通股价值计算得出。目前，所有在外流通的ATI股权与限制股（RSU，Restricted Stock Units）均已完成收购。此并购案的总值约为54亿美元，金额是根据截至2006年10月24日，AMD普通股每股20.32美元的价位计算，并排除配股的金额。

AMD是以现金与发行新公司债的方式，筹措交易所需的现金。AMD向Morgan Stanley Senior Funding取得25亿美元的长期贷款，再加上总额约18亿美元的现金、约当现金、以及可变现股票，作为此次交易的现金基础。

AMD宣布此次并购中ATI普通股的换股比率，每股普通股的支付总额是根据母公司股票收盘价订定金额约为21.36美元。最终换股收购比率，有投票权的ATI股东，若想将手中的持股转换成现金，每股普通股将售得18.59美元的现金及约0.1245的AMD普通股 。

有投票权的ATI股东，若想将手中持股交换AMD股票，每股普通股将可换得0.9596股有投票权的AMD普通股，而无投票权的ATI股东，手中每股持股可换成0.9596股无投票权的AMD普通股。调整换股比率，是因为针对有投票权股东换取现金的准备额，超过并购之现金准备额。此外，所有散股都将以现金换购。

双A合并后首个共同发展计划将为结果CPU及GPU 矽元件的 Fusion计画，为顾客带来另一项产业创举 ，AMD预计开发新类型的x86处理器，内部嵌入有中央处理器（CPU，Central Processing Unit）与绘图处理器（GPU，Graphics Processing Unit），并在矽元件层级中结合许多创新的设计，而此计画代号为Fusion。AMD计画研发具备功耗微调（step-function）功能的Fusion处理器，带来胜过现今单纯CPU架构的每瓦效能，并针对3D绘图、数位媒体、以及高效能运算等领域，提供最佳的客户经验。

透过Fusion处理器，AMD将继续推动开放平台策略；并鼓励整个产业体系中的企业，开发创新的协同处理解决方案，进一步朝向特定作业的运算优化。AMD开发的Fusion平台将继续支援高阶独立绘图、物理加速、以及其他PCI Express介面的解决方案，满足玩家级使用者持续攀升的需求。

AMD资深副总裁暨技术长Phil Hester表示，即将问市的Windows Vista作业系统、强悍的3D绘图、数位媒体、以及装置的汇整，这些因素都促使市场需要更优异的效能、绘图功能、以及电池续航力。在日趋多元化的x86运算环境中，光是扩充CPU核心作为基础架构是不够的。随著x86架构从掌上型装置扩展至petaFLOPS等级的性能，模组化的处理器设计并结合CPU与GPU的运算能力，将是2008年以后，因应运算需求的重要技术。

Fusion 处理器预计在2008年底，或2009年初之间问市，AMD计画针对主要运算市场推出新产品，其中包括笔记型电脑、桌上型电脑、工作站、伺服器，以及在新兴市场中拥有特殊需求的消费性电子与解决方案。